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Spiritueux

OPA de Campari sur Grand Marnier, valorisé 684 M€

OPA de Campari sur Grand Marnier, valorisé 684 M€ 5.00/5 (100.00%) 1 vote

La Société des Produits Marnier-Lapostolle (SPML), basée à Paris mais dont le site de production se situe à Bourg-Charente, fait l’objet d’une offre publique d’achat amicale de l’italien Campari, numéro 6 mondial des spiritueux. La société cible, qui appartient à la famille Marnier Apostolle, est propriétaire de la célèbre marque Grand Marnier, dont la liqueur au cognac et aux oranges amères créée en 1880, est utilisée en cocktails et en cuisine.

L’offre valorise SPML à 684 millions d’euros (soit une valeur d’entreprise de 652 M€), ce qui correspond à une prime de 60 % par rapport à sa valeur boursière. Le montage soumis prévoit l’acquisition immédiate de 17,19 % des actions, plus une petite fraction en nue-propriété et en usufruit, ainsi que des options pour acquérir à partir de 2021 le reste des actions appartenant à la famille. A cela pourrait s’ajouter la vente de la Villa Les Cèdes de Saint-Jean-Cap-Ferrat, ayant appartenu au roi des Belges Léopold II, qui pourrait atteindre 400 M€.

C’est la plus grosse acquisition pour le groupe Campari, qui possède une cinquantaine de marques, dont Glen Grant, Appleton, Skyy, Appleton…

La production de Grand Marnier, plus de 11 millions de bouteilles par an, est exportée à 90 %, en particulier aux Etats-Unis.

 

Sources :

Campari lance une OPA sur Grand Marnier Charentelibre.fr, 15/03/2016, Lesechos.fr, 15/03/2016 ; Lefigaro.fr, 15/03/2016

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